Flujo de Trabajo Automatizado para Formularios

Automatiza un mensaje cuando los clientes completan el formulario, confirmando la recepción y proporcionando claridad sobre los próximos pasos o el tiempo de respuesta esperado.

Tipo de Automatización	Descripción	¿Por qué deberías enviar un mensaje?	Mensaje de ejemplo
Form Submitted	Se activa cuando un usuario completa y envía un formulario.	Confirma la acción del usuario, comunica lo que sucederá a continuación y genera confianza en el proceso.	“Hemos recibido tu solicitud. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo en breve.”

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Plantilla de Confirmación de Envío de Formulario del Cliente

Esta sección cubre el caso de uso de enviar un mensaje automatizado por WhatsApp / SMS cuando un usuario envía un formulario en tu sitio web (por ejemplo, formulario de contacto, solicitud de cita, solicitud de devolución de llamada), y describe los pasos para configurar este flujo de trabajo.

Caso de Uso: Confirmación de Envío de Formulario del Cliente

Confirmación de Envío de Formulario del Cliente

Cuando un usuario completa y envía un formulario en tu sitio web de Wix, se debe enviar un mensaje automatizado de WhatsApp / SMS para:

• Confirmar la recepción del formulario

• Confirmar la acción del usuario

• Comunicar claramente los próximos pasos

Pasos para configurar un Flujo de Trabajo Automatizado

Si ya has configurado la plantilla de WhatsApp para el evento Form Submitted, entonces salta a esta sección.

A . 1. Configuración de la Plantilla de WhatsApp

1. Navegar a WhatsApp Templates

Paso 1 : Navegar a WhatsApp Templates

1. Ve a Templates > WhatsApp en el panel de control de Mercuri CX.

1. Haz clic en Create Template.

2. Selecciona la WhatsApp Account que se usará para enviar mensajes de WhatsApp.

3. Configurar Detalles de la Plantilla

Completa la información básica de la plantilla:

• Template Name: Form_submission_confirmation (Usa un nombre fácil de identificar después)

• Language: English (o según tu base de clientes)

• Category: Utility (ya que confirma una acción del usuario)

[ Entender las diferentes categorías de plantillas de WhatsApp ]

1. Completar Componentes de la Plantilla

Paso 3 : Completar Componentes de la Plantilla

Encabezado (Opcional):

Nota: Los encabezados pueden contener solo una variable si es necesario, pero en este caso se considera un título fijo.

1. Type: Text

2. Example Text: Form Received

[Haz clic aquí para explorar diferentes medios que se pueden agregar al encabezado ]

Cuerpo:

1. Agrega el contenido del mensaje en la sección Body de la plantilla.

2. Para incluir información dinámica como el ID de pedido o el nombre del cliente, usa el botón "Add Variable" ubicado al final derecho del campo Body.

Mensaje de ejemplo:

Hi {{1}}, We’ve received your request for* {{2}}* query. Our team will get back to you within`` 24 hours. Thank you for reaching out to us!

Variables:

Agrega un valor de ejemplo para cada marcador de posición:

• {{1}} → Nombre del cliente

• {{2}} → Nombre del recurso

Nota: Asigna valores de ejemplo antes de enviar para aprobación.

1. Haz clic en Create template después de completar todos los detalles.

A.2. Configuración de la Plantilla de SMS

1. Ve a la sección Templates en el menú lateral izquierdo del panel de control de Mercuri y selecciona SMS.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en Create Template para comenzar.

3. Completar Detalles de la Plantilla

Completa el formulario de creación de plantilla de SMS:

• Template Name: Un título breve y descriptivo.

Ejemplo:

Form submission confirmation

markdown Copy Edit

• Template Text: Escribe un mensaje claro y conciso (máximo 160 caracteres). Puedes personalizarlo usando variables dinámicas.

• Haz clic en el botón Add Variable para insertar marcadores de posición.

  Ejemplo:

  Hi {#var#} , thanks for reaching out! We’ve received your request and will get back to you shortly. For urgent queries, call us at {#var#}

4. Asignación de Variables

Asigna cada {#var#} a los datos reales, como nombre del cliente y número de teléfono del negocio.

5. Vista Previa

Revisa la SMS Preview para ver cómo se verá el mensaje final.

6. Guardar la Plantilla

Haz clic en Create para guardar la plantilla. Ahora estará disponible para usar en campañas, automatizaciones o flujos de trabajo.

B. Añadir la plantilla de WhatsApp / SMS al flujo de trabajo automatizado

• Ve a la sección Automation en el panel de control.

• Haz clic en Create Automation.

• Elige el automation type como Form Submitted de la lista.

• Selecciona el canal de comunicación preferido como WhatsApp/ SMS para enviar el mensaje automatizado.

• Elige la plantilla aprobada form_submission_confirmation que creamos en los pasos anteriores.