Booking Notify Staff Automatización

Esta sección describe el proceso para notificar a los miembros del personal cuando un cliente reserva un servicio a través de la plataforma de reservas Wix.

¿Cómo sincronizar los contactos de tu personal con Mercuri CX?

Antes de comenzar con la Automatización, debes sincronizar los datos de contacto de tu personal con Mercuri CX.

Así es como puedes hacerlo:

• Ve a Settings > Teams en tu panel de control de Mercuri CX.

• Haz clic en "Sync users from Wix" en la esquina superior derecha de la sección de equipos para importar los datos de contacto de tu personal.

• Después de importar los contactos, actualiza el número de teléfono y los permisos para cada miembro del personal desde la lista de usuarios importados.

Note: al importar contactos desde Wix a Mercuri CX, se importará el nombre y el correo electrónico del personal.

Caso de uso: Notificar al personal cuando un cliente reserva un servicio a domicilio

Cuando un cliente reserva un servicio de reparación de aire acondicionado en la plataforma de reservas de Wix, la persona o miembro del personal asignado recibe inmediatamente una notificación a través del canal de comunicación WhatsApp / SMS con los datos del cliente, la hora de la cita y otros detalles necesarios.

Pasos para configurar un flujo de trabajo automatizado

Si ya has configurado la plantilla de WhatsApp / SMS para el evento Booking Notify Staff, salta a esta sección.

A.1. Setting up WhatsApp Template

1. Navigate to WhatsApp Templates

Paso 1: Navigate to WhatsApp Templates

1. Ve a Templates > WhatsApp en el panel de control de Mercuri CX.

1. Haz clic en Create Template.

2. Selecciona la WhatsApp Account que se usará para enviar los mensajes de WhatsApp.

3. Configurar los detalles de la plantilla

Completa la información básica de la plantilla:

• Template Name: booking_notify_staff_template

• Language: English (o según tu base de clientes)

• Category: UTILITY (ya que es un mensaje informativo)

[Understand the different categories of WhatsApp templates]

1. Completar los componentes de la plantilla

Header (opcional):

Nota: Los encabezados pueden contener solo una variable si es necesario, pero en este caso se considera un título fijo.

1. Type: Text

2. Example Text: Booking notify staff

[Click here to explore different media that can be added to the header ]

Body:

1. Agrega el contenido del mensaje en la sección Body de la plantilla.

2. Para incluir información dinámica como el ID del pedido o el nombre del cliente, usa el botón "Add Variable" ubicado al final del campo Body.

Mensaje de ejemplo:

A new service has been booked via the Home service website.

Customer name: {{1}}Service: {{2}}Date and Time: {{3}}Contact: {{4}} Please be prepared accordingly.

Variables:

Agrega un valor de muestra para cada variable correspondiente antes de enviar para su aprobación.

• {{1}} → Nombre del cliente

• {{2}} → Nombre del servicio

• {{3}} → Fecha y hora de inicio

• {{4}} → Contacto del cliente

3. Haz clic en Create template después de completar todos los detalles requeridos.

A.2. Setting up SMS Template

1. Ve a la sección Templates en el menú lateral izquierdo del panel de Mercuri y selecciona SMS.

1. En la esquina superior derecha, haz clic en Create Template para comenzar.

3. Completar los detalles de la plantilla

Serás dirigido al formulario de creación de plantillas de SMS. Completa lo siguiente:

• Template Name: Ingresa un título corto y descriptivo para identificar fácilmente el propósito del mensaje.

Ejemplo:

booking Notify staff

• Template Text: Crea un mensaje claro y conciso (máximo 160 caracteres). Puedes personalizarlo usando variables dinámicas.

• Haz clic en el botón Add Variable en la esquina inferior derecha de la sección del cuerpo para insertar marcadores de posición.

Ejemplo:

📢 New booking alert! Customer: {#Customer Name#} Service: {#Service Name#} Date & Time: {#Date & Time#} Please be prepared.

4. Mapeo de variables

Asigna cada {#var#} a los campos reales de datos como nombre del cliente, nombre del servicio, fecha y hora de inicio.

5. Vista previa

Visualiza el SMS Preview para ver cómo se mostrará el mensaje final a los clientes.

6. Guardar la plantilla

Haz clic en Create para guardar tu plantilla SMS. Ahora estará disponible para usarla en campañas, automatizaciones o flujos de trabajo.

B. Adding the WhatsApp / SMS template to the Automated workflow

• Ve a la sección Automation en el panel de control.

• Haz clic en Create Automation.

• Elige el automation type como Booking Notify Staff de la lista.

• Selecciona el canal de comunicación preferido como WhatsApp / SMS para enviar el mensaje automático.

• Elige la plantilla aprobada booking_notify_staff que creamos en los pasos anteriores.

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