Agregar / Actualizar detalles de contacto en Inbox
This section covers on how to add or update contact details in Mercuri CX Conversation inbox to keep customer details in one place
Información del contacto y Tags
Visión general
Una función útil del Mercuri CX Conversation Inbox es que permite agregar o actualizar fácilmente los detalles de contacto mientras chateas con un cliente.
Puedes completar rápidamente la información básica como:
First and last name
Email
Phone number (with country code)
Company name (optional)
Subscription status (Subscribed or Unsubscribed)
Esto facilita al equipo comercial mantener la información del cliente en un solo lugar, entender con quién están hablando y hacer un mejor seguimiento, todo sin cambiar de pantalla.
Cómo agregar detalles de contacto:
Ve al Conversation Inbox y abre el chat donde deseas agregar información del contacto.
En el panel lateral derecho, haz clic en Create New Contact.
Completa los datos como Name, Email, Phone Number y Company Name (opcional).
Una vez listo, haz clic en Save Contact.
Gestionar contactos guardados en Mercuri CX (Agregar tags, Editar y Eliminar contactos)
Una vez que hayas guardado un contacto, puedes personalizarlo y gestionarlo fácilmente:
Agregar Tags: Para categorizar o identificar mejor al cliente, haz clic en el ícono “+ Add Label” en la tarjeta del contacto. Esto te ayuda a organizar conversaciones basadas en tags como “VIP”, “New Lead” o “Follow-up”.
Editar contacto: Si deseas actualizar algún dato (como número de teléfono o correo electrónico), haz clic en el ícono de lápiz/editar en la tarjeta del contacto.
Eliminar contacto: Para eliminar un contacto de tu lista, haz clic en el ícono de papelera/eliminar.
Estas opciones te permiten mantener tu base de datos de clientes limpia, organizada y fácil de manejar, facilitando el seguimiento y la interacción personalizada para tu equipo.
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