Accediendo a la Conversation Inbox y Enviando Mensajes
Con Mercuri CX integrado en Pipedrive, puedes ver y responder fácilmente a las conversaciones con clientes. Existen dos formas de acceder a la conversation inbox:
From Header Panel (Common Inbox)
From Deals or Contacts Page (Individual Chats)
Accediendo a los chats individuales
Mercuri CX te permite ver y gestionar conversaciones con clientes directamente desde las páginas de Deals o Contacts en Pipedrive. Esto asegura que todas las interacciones estén vinculadas al registro del cliente, brindándote todo el contexto mientras interactúas con ellos.
1. Accediendo desde la página de Deals
Pasos para iniciar una conversación desde la página de Deals
Ve a la sección de Deals en Pipedrive.
Abre el deal en el que deseas comunicarte con el contacto.
En el panel lateral izquierdo, haz clic en Send Message.
El número del contacto se rellenará automáticamente.
Selecciona el canal de comunicación que quieras usar.
Para la comunicación por WhatsApp, elige una plantilla de mensaje de la lista.
Si la plantilla contiene variables (por ejemplo: nombre del cliente, ID de pedido), se te pedirá completarlas antes de enviar.
Nota: Si la ventana de conversación está cerrada, solo puedes iniciar un nuevo chat usando plantillas de WhatsApp aprobadas.
Una vez listo, haz clic en Send.
2. Accediendo desde la página de Contacts
Pasos para iniciar una conversación desde la página de Contacts
Ve a la sección de Contacts en Pipedrive.
Haz clic en el contacto con el que quieras iniciar la conversación.
En el panel lateral izquierdo, haz clic en Send Message.
El número del contacto se rellenará automáticamente.
Selecciona el canal de comunicación que quieras usar.
Para la comunicación por WhatsApp, elige una plantilla de mensaje de la lista.
Si la plantilla contiene variables (por ejemplo: nombre del cliente, ID de pedido), se te pedirá completarlas antes de enviar.
Nota: Si la ventana de conversación está cerrada, solo puedes iniciar un nuevo chat usando plantillas de WhatsApp aprobadas.
Una vez listo, haz clic en Send.
Características Clave:
Mantener un registro de todas las conversaciones vinculadas a un deal específico.
Ahorrar tiempo usando plantillas de WhatsApp preaprobadas.
Mejorar los flujos de trabajo de ventas con mensajería integrada.
Acceder al Common Inbox de Mercuri desde el header panel
Pasos para iniciar una conversación:
Haz clic en el ícono de Mercuri SMS & WhatsApp en la barra de navegación superior.
Se abrirá el Mercuri Inbox, mostrando todas las conversaciones.
Haz clic en el ícono Start chat en la esquina derecha del Mercuri inbox para iniciar una nueva conversación.
Selecciona el phone number del destinatario.
Elige el communication channel (SMS o WhatsApp).
Escribe el mensaje o selecciona la plantilla preaprobada y haz clic en Send.
Características Clave:
Ver rápidamente todas las conversaciones activas y cerradas.
Buscar mensajes pasados usando la barra de búsqueda.
Gestionar notificaciones de mensajes en tiempo real.
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