Adicionando Agentes à Caixa de Entrada Compartilhada

1. Abrir as Configurações da Shared Inbox

• Acessar o aplicativo Mercuri no Pipedrive:

  • Comece fazendo login na sua conta do Pipedrive e navegando até o aplicativo Mercuri. Você pode encontrar a guia Mercuri dentro da interface do Pipedrive, onde gerencia suas comunicações de SMS e WhatsApp.

• Navegar até a seção Shared Inbox:

  • Dentro do aplicativo Mercuri, procure pela seção Shared Inbox. É aqui que todas as conversas da sua equipe são centralizadas, permitindo que vários agentes colaborem no atendimento ao cliente.

  • Clique na guia Shared Inbox para visualizar e gerenciar as conversas tratadas pela sua equipe.

• Abrir Settings ou Manage Agents:

  • Uma vez na seção Shared Inbox, procure pela opção Settings ou Manage Agents. Normalmente, ela está localizada no canto superior direito da tela ou dentro de um menu de configurações.

  • Clique em Settings ou Manage Agents para começar a configurar o acesso dos membros da sua equipe.

2. Adicionar Novos Agentes

• Clicar em Add Agent:

  • Nas configurações de gerenciamento de agentes, você verá a opção Add Agent. Este botão permite adicionar novos membros à caixa de entrada compartilhada, habilitando-os a gerenciar e responder às conversas com clientes.

• Inserir detalhes do agente:

  • Após clicar em Add Agent, aparecerá um formulário onde você pode inserir os detalhes dos agentes que deseja adicionar.

  • Você precisará fornecer os email addresses ou usernames dos agentes. Essas credenciais devem corresponder às usadas pelos agentes para acessar o Pipedrive. Isso garante uma integração perfeita e controle de acesso dentro do aplicativo Mercuri.

• Atribuir funções:

  • O Mercuri permite atribuir funções específicas a cada agente com base em suas responsabilidades na Shared Inbox. Essas funções geralmente incluem:

    • Viewer: Pode apenas visualizar as conversas, mas não responder.

    • Responder: Pode visualizar e responder às conversas.

    • Admin: Tem acesso total para visualizar, responder, gerenciar configurações e atribuir conversas a outros agentes.

  • Escolha a função apropriada para cada agente selecionando no menu suspenso ou opção similar dentro do formulário.

3. Enviar Convites

• Clicar em Send Invitation:

  • Depois de inserir os detalhes necessários e atribuir funções, clique em Send Invitation para convidar os agentes a ingressarem na Shared Inbox.

  • Os agentes receberão um convite por e-mail com instruções sobre como ingressar e acessar a Shared Inbox no aplicativo Mercuri.

• Personalizar o convite (opcional):

  • Se disponível, você pode ter a opção de personalizar a mensagem do convite antes de enviá-lo. Isso permite fornecer contexto adicional ou instruções aos agentes.

4. Confirmar o Acesso dos Agentes

• Monitorar Pending Invitations:

  • Após enviar os convites, você pode monitorar o status na seção Pending Invitations dentro das configurações de gerenciamento de agentes. Esta seção mostra quais agentes receberam o convite e se já o aceitaram.

• Confirmar aceitação do agente:

  • Quando um agente aceita o convite, seu status muda de Pending para Active. Isso significa que ele agora tem acesso à Shared Inbox e pode começar a gerenciar as conversas de acordo com a função atribuída.

• Reenviar ou cancelar convites:

  • Se um agente não aceitou o convite, você pode reenviar ou cancelar. Isso é útil caso o agente não tenha recebido o e-mail ou se houve algum erro no processo.

• Revisar e ajustar funções:

  • Após os agentes ingressarem, você pode revisar suas funções e fazer ajustes se necessário. Isso pode ser feito diretamente nas configurações de gerenciamento de agentes no aplicativo Mercuri.

5. Gerenciar Agentes na Shared Inbox

• Atribuir conversas:

  • Como Admin, você pode atribuir conversas específicas a agentes individuais. Isso é útil para distribuir a carga de trabalho e garantir que cada cliente receba respostas rápidas.

• Monitorar atividade dos agentes:

  • No aplicativo Mercuri, você pode monitorar a atividade de cada agente, incluindo quais conversas estão atendendo, tempos de resposta e desempenho geral.

• Remover ou reatribuir agentes:

  • Se um agente não fizer mais parte da equipe ou precisar ser reatribuído a outra função, você pode remover ou ajustar seu acesso pela seção Manage Agents.