Teams

Para Microsoft Teams: Para agregar miembros al equipo, asegúrate de que hayan instalado la aplicación Mercuri CX en su cuenta de Microsoft Teams. Una vez instalada, se agregarán automáticamente a tu espacio de trabajo de Mercuri CX.

Luego podrás asignar roles y conceder acceso a secciones específicas del dashboard según sus responsabilidades.

Sigue los pasos a continuación para gestionar roles y permisos.

Agregar un Nuevo Usuario

1. Agregar un nuevo Usuario

   1. Inicia sesión en Mercuri.

   2. Navega a Settings > Team.

   3. Haz clic en Add User.

2. Ingresar Detalles del Usuario

   1. Proporciona el Nombre, Apellido y Dirección de Correo Electrónico del usuario.

   2. Asigna al usuario a una Instance específica (si aplica).

   3. Selecciona el Role para el usuario (por ejemplo, Admin, Developer, Manager).

   4. Define Permisos Granulares seleccionando qué secciones de Mercuri puede acceder el usuario:

   Personaliza el acceso de los usuarios en Mercuri CX asignando permisos específicos en diferentes módulos. Cada módulo ofrece niveles más profundos de control para mayor seguridad y claridad operativa.

   • Dashboard: Ver o gestionar el acceso al dashboard.

   • Conversation: Enviar y recibir mensajes, ver conversaciones.

   • Contacts: Ver, gestionar, subir o descargar contactos.

   • Marketing: Crear, gestionar y enviar campañas.

   • Billing: Acceder y gestionar facturas, suscripciones.

   • Integrations: Configurar y gestionar integraciones de terceros.

   • Automation & Reports: Controlar el acceso a flujos de trabajo y analíticas.

3. Enviar Invitación

   1. Haz clic en Send Invitation para notificar al usuario por correo electrónico.

   2. El usuario debe aceptar la invitación y configurar su cuenta de Mercuri.