Permisos de Contacts: Cómo Asignar y Usar
Los permisos de Contacts permiten a los miembros del equipo acceder, gestionar y organizar los datos relacionados con los contactos en Mercuri CX. Al asignar estos permisos, los usuarios pueden manejar eficazmente la información de los clientes, mantener registros actualizados y segmentar contactos con fines de marketing u operaciones.
Pasos para Asignar Permisos de Contacts:
Navega a Settings desde la barra lateral izquierda.
Haz clic en Teams.
Selecciona un usuario existente o haz clic en Add User para crear uno nuevo.
Ingresa los detalles requeridos como Name, Email y Role.
Haz clic en el botón Configure Permissions.
En la ventana de permisos, ve a la pestaña Instance Permissions.
Localiza la sección Contacts.
Habilita o deshabilita permisos específicos según el nivel de acceso que desees otorgar.
Explicación de los Permisos de Contacts
A continuación, se presenta una explicación detallada de cada opción dentro de Contacts y su caso de uso:
View Contacts
Permite al miembro del equipo ver la lista de contactos sincronizados desde la plataforma conectada (por ejemplo, Shopify, Wix, Pipedrive).
Caso de uso: Ideal para agentes de soporte o miembros del equipo de ventas que necesitan consultar los datos de los clientes pero no deben realizar cambios.
Manage Contacts
Otorga la capacidad de editar o actualizar detalles de contacto existentes, como nombre, correo electrónico o número de teléfono.
Caso de uso: Adecuado para gerentes de servicio al cliente o responsables de CRM que mantienen la información de contacto precisa.
Upload Contacts
Permite al usuario cargar nuevos contactos en el sistema de forma masiva mediante un archivo CSV o Excel.
Caso de uso: Útil para equipos de marketing que agregan nuevos leads o listas de clientes desde fuentes externas.
Download Contacts
Permite al miembro del equipo exportar y descargar datos de contactos para informes o análisis.
Caso de uso: Práctico para analistas o gerentes que preparan reportes, realizan auditorías o integran datos con otras herramientas.
Manage Contact Labels
Permite al usuario crear, editar o eliminar etiquetas que categorizan los contactos.
Caso de uso: Ideal para equipos de marketing y ventas que desean segmentar contactos para campañas o comunicación personalizada.
View Contact List
Da acceso para ver diferentes listas de contactos (por ejemplo, listas segmentadas de clientes o listas de marketing).
Caso de uso: Útil para miembros del equipo que necesitan ver la organización de los grupos de contactos sin realizar modificaciones.
Manage Contact List
Permite al usuario crear nuevas listas de contactos, editar las existentes o eliminar las que ya no se utilizan.
Caso de uso: Ideal para gerentes de campañas o administradores responsables de organizar los contactos en listas accionables.
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