Permissões de Contatos: Como Atribuir e Usar

As permissões de Contacts permitem que os membros da equipe acessem, gerenciem e organizem dados relacionados a contatos no Mercuri CX. Ao atribuir essas permissões, os usuários podem lidar de forma eficiente com as informações dos clientes, manter registros atualizados e segmentar contatos para fins de marketing ou operações.

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Etapas para Atribuir Permissão de Contatos:

1. Vá para Settings na barra lateral esquerda.

2. Clique em Teams.

3. Selecione um usuário existente ou clique em Add User para criar um novo.

4. Insira os detalhes necessários, como Name, Email e Role.

5. Clique no botão Configure Permissions.

6. Na janela de permissões, vá até a guia Instance Permissions.

7. Localize a seção Contacts.

8. Ative ou desative permissões específicas conforme o nível de acesso que deseja conceder.

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Explicação das Permissões de Contatos

A seguir está uma explicação detalhada de cada opção em Contacts e seu caso de uso:

1. View Contacts

• Permite que o membro da equipe visualize a lista de contatos sincronizados da plataforma conectada (por exemplo, Shopify, Wix, Pipedrive).

• Caso de Uso: Ideal para agentes de suporte ou membros da equipe de vendas que precisam consultar os detalhes dos clientes, mas não devem fazer alterações.

1. Manage Contacts

• Concede a capacidade de editar ou atualizar detalhes existentes de contatos, como nome, e-mail ou número de telefone.

• Caso de Uso: Adequado para equipes de atendimento ao cliente ou gerentes de CRM responsáveis por manter as informações dos contatos precisas.

1. Upload Contacts

• Permite que o usuário faça upload em massa de novos contatos no sistema usando um arquivo CSV ou Excel.

• Caso de Uso: Útil para equipes de marketing que adicionam novos leads ou listas de clientes de fontes externas.

1. Download Contacts

• Permite que o membro da equipe exporte e baixe dados de contatos para relatórios ou análises.

• Caso de Uso: Ajudará analistas ou gerentes a preparar relatórios, realizar auditorias ou integrar dados com outras ferramentas.

1. Manage Contact Labels

• Permite que o usuário crie, edite ou exclua rótulos/tags que categorizam os contatos.

• Caso de Uso: Ideal para equipes de marketing e vendas segmentarem contatos para campanhas ou comunicações personalizadas.

1. View Contact List

• Concede acesso para visualizar diferentes listas de contatos (por exemplo, listas segmentadas de clientes ou listas de marketing).

• Caso de Uso: Útil para membros da equipe que precisam visualizar o contexto dos agrupamentos de contatos sem fazer alterações.

1. Manage Contact List

• Permite que o usuário crie novas listas de contatos, edite listas existentes ou exclua listas desatualizadas.

• Caso de Uso: Ideal para gerentes de campanhas ou administradores responsáveis por organizar contatos em listas acionáveis.