Configuración de SMS

1. Accede a la Configuración de Integración

• Navega a Mercuri en Pipedrive:

  • Después de iniciar sesión en Pipedrive e instalar la aplicación Mercuri, ve al panel de control de Mercuri dentro de tu cuenta de Pipedrive.

• Ve a Configuración de Integración:

  • Dentro de la interfaz de Mercuri, busca la opción Settings o Integration Settings, que generalmente se encuentra en el menú o en el área de configuración. Haz clic para acceder a las opciones de integración.

2. Conecta tu Proveedor de SMS

• Selecciona Connect SMS:

  • En Integration Settings, verás varios canales disponibles para conectar. Haz clic en la opción Connect SMS para comenzar el proceso de configuración.

• Configura SMS por Primera Vez:

  • Si es tu primera vez configurando SMS con Mercuri, deberás crear una cuenta con un Toll-Free Number (TFN). Un TFN es un número de teléfono dedicado utilizado para enviar y recibir mensajes SMS, especialmente útil para empresas ya que permite enviar grandes volúmenes de mensajes mientras se mantiene una imagen profesional.

• El Rol de Mercuri en el Proceso:

  • Adquisición de un Número de Teléfono:

    • Mercuri puede simplificar este proceso comprando un número gratuito en tu nombre. Esto asegura que obtengas un número que cumpla con los requisitos normativos y esté listo para usarse en comunicaciones empresariales.

    • Tendrás la opción de elegir entre los números disponibles o Mercuri puede recomendar uno según las necesidades de tu empresa.

  • Documentación y Aprobación Regulatoria:

    • Para activar el número gratuito para su uso con SMS, es necesario enviar cierta documentación a las autoridades regulatorias para su aprobación. Esto es necesario para garantizar que el número cumpla con los estándares del sector y pueda usarse para mensajes empresariales.

    • Mercuri te asistirá durante todo este proceso, desde recopilar la documentación necesaria hasta enviarla para su aprobación. Esto podría incluir documentos de identificación comercial, descripciones de casos de uso y otra información relevante.

• Conexión del Proveedor de SMS:

  • Una vez que el número gratuito sea adquirido y aprobado, Mercuri te guiará para conectarlo al proveedor de SMS dentro de la plataforma. Esto implica ingresar los detalles del TFN y completar los pasos de configuración proporcionados por el proveedor de SMS.

3. Configura los Ajustes de SMS y Prueba la Conexión

• Configura los Ajustes de Mensaje:

  • Una vez conectado el TFN, podrás configurar varios ajustes dentro de Mercuri. Estos ajustes incluyen plantillas de mensajes, respuestas automáticas e informes de entrega, lo que te permitirá personalizar cómo se manejan las comunicaciones por SMS.

• Prueba la Integración de SMS:

  • Antes de comenzar tus campañas o enviar mensajes, se recomienda probar la integración de SMS. Puedes hacerlo enviando un mensaje de prueba desde el panel de Mercuri en Pipedrive para asegurarte de que la configuración esté funcionando correctamente.